2023年6月20日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

由于六一假期和中国人民银行（PBoC）降低基准贷款利率影响了市场情绪，大多数亚洲股市在缺乏华尔街指引的情况下出现下跌。 澳大利亚储备银行 (RBA) 6 月会议纪要的发布表明加息 25 个基点与维持利率稳定之间存在微妙的平衡，影响了市场动态。 目前，货币市场倾向于下个月利率不变。 日经 225 指数小幅下跌 0.2%，但由于该指数仍高于 33k 关口，跌幅有限。 在伯克希尔·哈撒韦公司增持其中五家日本贸易公司的支持下，几家主要的日本贸易公司跻身表现最佳之列。 另一方面，尽管中国人民银行努力增加流动性并将基准贷款优惠利率下调10个基点，但恒生指数和上证综合指数仍下跌。 虽然在短期融资利率类似下调后，人们普遍预期 1 年期 LPR 会下调，但市场对作为抵押贷款参考的 5 年期 LPR 没有进一步下调 15 个基点感到失望。 因此，在香港上市的内地开发商面临压力。

对于英国投资者来说，接下来的 24 小时中心是英国夏令时明早 07:00 将发布英国消费者物价指数 (CPI) 通胀数据，该数据先于周四中午英国央行宣布政策。 市场预计 5 月份总体通胀率将小幅下降，从 8.7% 降至 8.4%。 无论具体数字如何，结果都将凸显英国通胀与美国（4.0%）和欧元区（6.1%）等其他地区相比的相对持续性。 政策制定者特别担心英国核心通胀的上升趋势，其中不包括能源和食品，主要由服务价格组成。 上周工资增长的意外上升只会加剧这些担忧。 因此，市场普遍预计英国央行本周将加息0.25%至4.75%，金融市场预计今年晚些时候将进一步加息。

今天，英国或欧元区没有重要数据。 然而，欧洲央行 (ECB) 官员在上周决定加息 25 个基点后发表了多次讲话。 欧洲央行行长拉加德强烈暗示下个月再次加息的可能性，但对于 9 月份进一步加息的可能性存在一些争论。

在美国国内，在美联储主席鲍威尔周三向国会发表半年度证词之前，投资者的注意力将集中在今天的住房数据，特别是新屋开工和建筑许可证。 他的评论将为美联储上周决定跳过加息提供更多见解，并提供有关美联储政策前景的进一步讨论，包括支持或驳回政策制定者“点阵图”预测的必要条件，该预测目前表明美联储的预期 下半年额外加息50个基点。

CFTC 数据 16-06-23

  • MM 净投机美元空头在 6 月 7 日至 13 日期间下跌，$IDX -0.75%

  • EUR$ 期间 +0.94%，规格 -6,599 份合约现在 +151,822

  • 期间美元日元 +0.48%，规格 +841 合约现在 -103,976

  • GBP$ 期间 +1.54%，规格 -5,749 份合约现在 +6,735

  • 澳元 +1.45%，规格 -5,277 份合约，现为 -61,745 份； $CAD -0.63% 规格 +1,661

  • BTC -4.1% in period specs -26 份合约现在做多 743 份合约

  • 美联储、欧洲央行、日本央行会议前的定位数据，中央银行并不意外

  • 美联储会议后暂停令美元兑欧元、英镑承压； 日本央行超软指引导致日元暴跌（来源：路透社）

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0775-85 (1BLN), 1.0800-10 (380M), 1.0815-25 (309M)

  • 1.0830 (275M), 1.0840-50 (353M), 1.0980 (401M), 1.1000 (934M)

  • USD/JPY: 140.65-75 (914M), 141.00 (1.82BLN), 141.50 (991M),

  • 141.75-80 (505M), 142.00 (1.96BLN), 142.25 (250M), 142.50 (250M)

  • USD/CHF: 0.8850-60 (380M), 0.8875 (250M), 0.8950 (942M)

  • 0.9100 (526M)

  • GBP/USD: 1.2575 (2.1BLN). EUR/GBP: 0.8565-75 (375M

  • AUD/USD: 0.6740-45 (451M), 0.6760 (308M), 0.6775 (675M)

  • 0.6900 (365M)

  • NZD/USD: 0.6120 (310M). USD/ZAR: 18.15 (230M)

  • EUR/NOK: 11.66 (325M)

  • USD/CAD: 1.3230 (220M), 1.3270-75 (644M), 1.3350-55 (440M)

隔夜新闻

  • 中国下调主要贷款利率，亚洲市场涨跌互现

  • 中国银行对五年期利率小幅下调感到失望

  • 美元走强； 中国降低贷款基准后人民币波动

  • 澳洲联储：加息、暂停利率之间的争论“非常平衡”

  • 澳洲联储布洛克：失业率将上升以帮助降低通胀

  • 日本财长称美国报告后外汇政策不会改变

  • 出于利润担忧，新西兰宣布银行业调查

  • 布林肯访华期间称美国“不支持台独”

  • 拜登称美中关系正走在“正确的轨道上”

  • 拜登称普京使用战术核武器的威胁是“真实的”

  • 欧洲央行金多斯表示核心通胀放缓可能有限

  • 欧洲央行行长斯托纳拉斯表示加息可能会在 2023 年结束，并对经济衰退发出警告

  • 软银的儿子称他是 ChatGPT 的“重度用户”

  • 沃伦·巴菲特对日本贸易公司的大赌注有助于推高分析师目标

  • 美国议员就中国供应链问题向汽车业首席执行官施压

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4395

  • 4370下方开4340

  • 主要支持是4300

  • 主要目标是4580

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨，高于 Bearsih，低于 1.09

  • 下方1.0880开1.0830

  • 主要支撑位是 1.0666

  • 主要目标是 1.0995

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.2750

  • 1.27下方开1.26

  • 主要支撑位是 1.2680

  • 主要目标 1.2880

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 141

  • 下方140.90开140.30

  • 主要支撑位是 139.50

  • 主要目标是 143.49

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6740

  • 低于 .6740 开盘价为 .6680

  • 主要支撑是 .6660

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于26000

  • 26300上方开26900

  • 主要阻力为27160

  • 主要目标是23300

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨